Notre offre

Conseil en Stratégie Patrimoniale :

Conseil en Gestion de Patrimoine (prestation globale et transversale d’audit, d’analyse et d’orientation ou de restructuration du patrimoine de nos clients) ;

Conseil en Investissements Financiers (valeurs mobilières ou dérivés de valeurs mobilières, produits structurés, investissement dans les PME en direct ou via des fonds communs, OPCI, SCPI, groupements fonciers agricoles ou forestiers, trésorerie d'entreprise ...) ;

Conseil et Courtage en Assurance  (contrats d’assurance-vie, de capitalisation, assurance dépendance, tontine, épargne retraite et prévoyance, assurance emprunteur, assurance loyers impayés et dégradations locatives, assurance dommages ouvrage ...) ;

Conseil et Intermédiation en investissement immobilier (neuf, ancien, démembrement, viager, contrat Monetivia, meublé professionnel ou non, Malraux, Monuments Historiques, ...) ;

Conseil et Courtage en Opérations de Banque (solutions de financement ou refinancement bancaire, y compris les prêts à l'accession sociale et le Prêt Viager Hypothécaire) ;

Compétence Juridique Appropriée (diplômé notaire et diplômé en fiscalité des affaires de l'Université de Paris II - Assas), afin de proposer une prestation de consultation juridique et d’assistance à la rédaction d’actes sous seing privé et des déclarations fiscales.